近年来,中国工商银行广东省分行紧跟市场及客户需求变化,依托商业银行整体优势开拓投资银行业务,为公司客户提供综合并购服务,推动了经济的结构调整和转型升级。2012年以来,广东工行参与了26个并购重组项目,涉及并购交易规模近200亿元。
业内人士指出,广东企业在经历经济危机的洗礼和证券市场的扩容后,企业产业升级步伐显著加快,资金实力显著增强,尤其是民营企业,已越来越多地在产业并购中扮演重要角色。同时,随着IPO进度的放缓,私募股权投资选择以并购方式实现退出也愈发成为市场主流。而对于商业银行来说,随着并购市场活跃度的逐渐提高,并购业务在未来可能将成为与项目融资并重的资产业务类型。
广东工行相关负责人告诉记者,工行是国内同业中最早组建专门团队开展重组并购服务的商业银行,近年来其充分发挥商业银行优势,重点开展并购交易撮合、结构设计、估值建议、项目执行、融资安排等专业服务,并在并购贷款、并购债券、并购基金等金融工具上不断推陈出新,为企业提供“投行+商行、顾问+融资、境内+境外、本币+外币”的综合并购服务,对企业产业结构调整发挥积极作用。
据介绍,2012年以来,广东工行重点支持了国资整合型并购、上市公司产业链延伸型并购、房地产并购、落后产能行业兼并等领域的并购业务,以全方位并购服务支持优质企业做大做强。此外,广东工行还利用自身在并购行业的影响力和投行专业服务能力,为企业提供增值服务,如该行2013年与中欧国际工商学院合作举办“企业并购EMBA管理论坛”等,为企业提供并购业务咨询和交流平台。