多年来在国内领先的财富管理业务的基础上，招商银行自2007年8月率先推出私人银行业务，秉承着“助您家业常青，是我们的份内事”的理念，为资产在千万以上的高端客户量身定制专属的投资规划，提供全方位、个性化、私密性的综合财富管理服务。经过近6年的发展，招行私人银行已经形成了以专业的投资顾问服务体系，并建设了一支完备的包含专家团队、市场研究团队、客户经理团队、产品研发团队及IT支持团队在内的私人银行服务团队，搭建起品种齐全的开放式产品平台和满足高端客户需求的增值服务体系和营销活动平台，为众多高端客户提供全方位的财富管理服务。
随着业务的深化发展以及对本土高净值人士及其家庭需求的深入洞悉，在2012年8月招商银行私人银行成立5周年之际，招行在国内率先推出了针对超高净值客户的“家庭工作室”，创建了中国模式的家庭工作室服务。今年，深谙财富管理之道的招商银行又进一步推出了细分领域的“财富传承家庭工作室”，且在“家族信托”即财富传承信托业务上实现了国内私人银行第一单的突破。
据介绍，“财富传承家庭工作室”致力于为超高净值家庭提供定制化的财富保障与传承方案，包括家族信托、税务筹划、法律咨询等，显示了招行对超高端客户提供综合金融服务的能力，并奠定了其在中国高端财富管理领域的领头羊地位。
招商银行私人银行“财富传承家庭工作室”联合全球知名会计师事务所，为高端客户的家庭和企业提供整合金融服务，在税法规定的范围内及符合立法精神的前提下，为客户提供专属的税务咨询与筹划服务。通过对客户家庭和企业的经营、投资、理财活动的综合规划，帮助客户获得合理合法的节税收益。
在此基础上，为了满足客户家庭及家庭成员多元化的综合服务需求，“财富传承家庭工作室”也为客户提供法律咨询，以应对婚姻财产及子女传承的需求。
