招商银行私人银行成立五年以来，持续打造服务团队的专业能力，坚持以投资顾问服务理念和方法为客户提供专业、专心、专属的财富管理服务。
招行私人银行针对私人银行客户经理的培训已建立一个完整的体系，从入职培训到投资顾问工作方法培训、复杂产品培训，以及日常的交流学习，有效打造了一支优秀的私人银行客户经理队伍。除此之外，为保证客户经理背后有充分的专业支持，真正为客户提供“1+N”专家团队服务，招行还非常重视包括投资顾问、市场研究、产品经理等专家团队的打造，除了在全球招募各个金融领域的专家组成总行专家团队外，还开创性地在全国选拔了超过30位金融专才，通过严格的培训获得总行认证后，担任专职分行投资顾问，成为总行专家团队的延伸，深入一线为客户经理提供专业协助和支持，让客户切实体验到专家团队“随伺在侧”。
除了专业服务团队的培养，招行私人银行更着力为客户提供各类资产的全视角研究。包括宏观经济、股票市场、外汇、商品、股权投资（PE及VC）、房地产投资、衍生品及艺术品投资领域。在日常研究方面，坚持定期发布《每日金融速递》、《一周市场追踪》、《基金汇——公募基金月报》、《阳光私募月报》、《私人银行季度投资观点》等研究分析成果。尤其是每季度发布的投资观点和每半年举办“私人银行投资策略报告会”已经成为市场最全视角、最客观阐述市场环境与未来投资策略的专业报告，得到了高端客户的追捧，自2009年以来，已累计发布15期举办超过136场，有效指导私人银行客户全面理解宏观经济、市场趋势，把握资产配置方向和投资节奏。
