中资行在港机构对于内地企业“走出去”发挥了重要作用。作为建设银行在港的全资投行平台,建银国际即充分发挥与建行集团的战略协同作用,加强境内外业务联动,不仅有力的推动了建行国际化步伐,还全链助力内地企业“走出去”,而其主要投行业务在银行系投行中亦居领先地位。
据全球权威投行业务评估机构Dealogic公布的数据,2010至2013年,建银国际作为牵头经办人已完成的IPO项目为39个,排名中资投行第二位,全香港市场排名第四位。2013年建银国际先后以重要角色参与银河证券、中国信达、重庆银行、徽商银行等多家大型IPO融资项目,IPO业务竞争力持续增强。
完成IPO项目39个
成立于2004年的建银国际,代表建设银行对外开展多元化的投资银行业务。十年来,其业务覆盖从Pre-IPO、IPO到Post-IPO的各个环节,几乎贯穿了企业成长的全过程。
随着大型央企“走出去”,建银国际大力推进战略性扶持并购业务和债券发行承销业务,使其逐步成长为重要的业务支柱。2011至2013年,建银国际完成并购项目45个,涉及金额73亿美元。并购完成个数排名中资银行系投行第一,市场排名第13位。在债券发行承销业务方面,规模同比增长超过150%;其中成功完成建行(亚洲)20亿人民币台湾宝岛债发行相关工作,为首批国有银行推出的宝岛债。