近日，建设银行境外第一单符合巴塞尔Ⅲ条款的二级资本债券成功发行，发行规模20亿美元，期限为10年期（第5年末设发行人选择赎回权），票息3.875%，标普和惠誉给予本期债券BBB+的独立评级。这是建设银行第一次以总行为主体在国际市场上发行美元资本工具，引起市场热烈反响，获得众多高质量投资机构的踊跃认购。
得益于较好地把握了市场时机，该债券定价为5年期美国国债加242.5BPs，是迄今为止中资银行已发行同类产品的S条例下单笔最大发行规模、最低发行价格和最低信用息差。债券获得4倍认购，其中88%分配给了亚洲投资者，11%分配给了欧洲投资者，1%分配给了美国投资者，投资机构包括政府主权基金、大型资产管理公司、保险公司、养老基金和私人银行等。
发债募集资金将根据适用法律和主管部门批准全部用于补充二级资本，进一步夯实建设银行的资本实力，优化资本结构，为建立境内外多渠道、多层次、多币种的资本补充机制奠定良好基础。
在本次交易中，建设银行与国际投资者就普遍关注的国内经济金融形势，以及自身战略转型、资产质量、息差变化、业务结构和表外业务等问题进行了深入坦诚的交流，并以债券推介为契机，积极向投资者宣传展示建设银行作为中国领先银行所具有的业绩优良、经营稳健、勇于改革的信用亮点，获得市场的高度认可。
